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●1980年代に登場したザ・ファントムギフトは、60年代後半の国内外のロックを標榜し、ザ・コレクターズ、ザ・ストライクスと共に一世を風靡した「ネオGSムーブメント」の代表バンド。
本作は、ザ・ファントムギフトの自主制作シングル2枚とコンパクト盤、未発表に終わったセカンド・アルバムのデモ、ライブ音源などを集めたもので、お馴染みの名曲や人気曲も収録されており、MIDIからのファースト・アルバムよりガレージ度が高くバンドの個性が強く出ているとの声も多い。録音時期は1985年~1989年。
■ソングリスト：1.ジェニーは嘘つき　2.ベラドンナの伝説　3.夜空に消えたシンデレラ　4.トンネル天国　5.魔法のタンバリン　6.リヴァノールの季節　7.海と女の子　8.離したくない　9.まぼろしの午前零時　10.虚無のささやき (未発表)　11.HELLO (デモ)　12.アドニスの肖像 (デモ)　13.KILL MOON RIDER (デモ)　14.奇跡を求めて (デモ)　15.S.O.S. (デモ)　16.ヴァンピールの森 (デモ)　17.涙がとまらない (デモ)　18.ハートにOK (ライヴ)　19.お前に夢中さ (ライヴ)　20.マイラブ・マイラブ (ライヴ)　21.夜明けに消えた恋 (ライヴ)