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･764HEROとBLACK HEART PROCESSIONのメンバーから成るプロジェクトバンド「MAGIC MAGICIANS」2001年発表の10曲入り。 本人達、相当気合が入っているらしく、心に染み入るPOPでグレイトなサウンドです。 MURDER CITY DEVILS、STEATER KINNEYのメンバーもゲスト参加。